ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2014 г. N1087-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 2014ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ СФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ
И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии с Федеральнымзаконом от 29 июля 1998 г. N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращениягосударственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Магаданской от 27декабря 2013 г. N 1699-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и наплановый период 2015 и 2016 годов", постановлениями ПравительстваМагаданской области от 27 июня 2014 г. N 542-пп "Об утвержденииГенеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Магаданскойобласти", от 27 июня 2014 г. N 543-пп "О предельном объеме выпускагосударственных ценных бумаг Магаданской области на 2014 год", Условиямиэмиссии и обращения государственных облигаций Магаданской области 2014 года вформе документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купоннымдоходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением ПравительстваМагаданской области от 23 октября 2014 г. N 899-пп и зарегистрированными вМинистерстве финансов Российской Федерации 9 декабря 2014 года (регистрационныйномер MGN-001/00646), Правительство Магаданской области постановляет:
1. Осуществить выпускгосударственных облигаций Магаданской области 2014 года в форме документарныхценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизациейдолга.
2. Утвердить решение обэмиссии государственных облигаций Магаданской области 2014 года в формедокументарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом иамортизацией долга (прилагается).
3. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя председателя ПравительстваМагаданской области Атанову Т.Н.
4. Настоящее постановлениеподлежит официальному опубликованию.
И.о . губернатора
Магаданской области
Б.ЖУРАВЛЕВ
Утверждено
постановлением
Правительства Магаданскойобласти
от 23 декабря 2014 г. N1087-пп
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХОБЛИГАЦИЙ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
2014 ГОДА В ФОРМЕДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральнымзаконом от 29 июля 1998 г. N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращениягосударственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Магаданской от 27декабря 2013 г. N 1699-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановыйпериод 2015 и 2016 годов", постановлениями Правительства Магаданскойобласти от 27 июня 2014 г. N 542-пп "Об утверждении Генеральных условийэмиссии и обращения государственных облигаций Магаданской области" и от 27июня 2014 г. N 543-пп "О предельном объеме выпуска государственных ценныхбумаг Магаданской области на 2014 год", Условиями эмиссии и обращениягосударственных облигаций Магаданской области 2014 года в форме документарныхценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизациейдолга, утвержденными постановлением Правительства Магаданской области от 23октября 2014 г. N 899-пп и зарегистрированными в Министерстве финансовРоссийской Федерации 9 декабря 2014 г. (регистрационный номер MGN-001/00646),осуществляется выпуск государственных облигаций Магаданской области 2014 года вформе документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купоннымдоходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций отимени субъекта Российской Федерации - Магаданской области выступаетПравительство Магаданской области (далее - Эмитент).
Мероприятия, необходимые дляосуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит министерствофинансов Магаданской области.
Местонахождение и почтовыйадрес Эмитента: 685000, Российская Федерация, Магаданская область, г. Магадан,ул. Горького, д. 6.
Местонахождение и почтовыйадрес министерства финансов Магаданской области: 685000, Российская Федерация,Магаданская область, г. Магадан, ул. Горького, д. 6.
1.3. Облигации выпускаются вформе государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательнымцентрализованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее -Сертификат) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитент присваивает выпускуоблигаций государственный регистрационный номер RU34001MGN 0.
Все Облигации, выпускаемые всоответствии с решением об эмиссии государственных облигаций Магаданскойобласти 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированнымкупонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии), равны междусобой по объему предоставляемых ими прав.
1.4. Общее количествоОблигаций в данном выпуске составляет 1 000 000 (один миллион) штук.
1.5. Общий объем эмиссииОблигаций составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей по номинальнойстоимости Облигаций.
1.6. Номинальная стоимостьодной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000(одну тысячу) рублей.
1.7. Депозитарием,уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверениеправ и (или) перехода прав на Облигации (далее - Уполномоченный депозитарий),является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество"Национальный расчетный депозитарий" (лицензия профессиональногоучастника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 177-12042-000100 от19 февраля 2009 года, выданная Банком России, срок действия лицензии:бессрочная).
Местонахождение: городМосква, улица Спартаковская, дом 12;
почтовый адрес: 105066, г. Москва,ул. Спартаковская, дом 12;
ИНН: 7702165310.
Учет и удостоверение прав наОблигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаиобременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченнымдепозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и инымидепозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключениемУполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Весь выпуск Облигацийоформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на указанные внем Облигации и передается до даты начала размещения на хранение (учет) вУполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к настоящемуРешению об эмиссии. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Послепогашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
Удостоверением прававладельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченномдепозитарии или Депозитариях.
Право собственности наОблигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществленияприходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченномдепозитарии или Депозитариях.
2. Порядок размещения иобращения Облигаций
2.1. Дата начала размещенияОблигаций - 29 декабря 2014 года.
2.2. Датой окончанияразмещения Облигаций является день продажи последней Облигации первымвладельцам.
2.3. Размещение Облигаций вдату начала размещения Облигаций осуществляется по открытой подписке путемотчуждения уполномоченным агентом по размещению Облигаций (далее - Генеральныйагент) по поручению и за счет Эмитента Облигаций первым владельцам посредствомзаключения гражданско-правовых сделок в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации, Условиями и Решением с использованиемсистемы торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ"(место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13) (далее - ФБ ММВБ), действующаяна основании лицензии биржи N 077-007 от 20.12.2013, в соответствии с Правиламипроведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе"Фондовая биржа ММВБ" (далее - Правила торгов), правиламиосуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающейрасчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ(далее - Правила клиринга).
Генеральным агентомвыступает Открытое акционерное общество "Акционерный Банк"РОССИЯ". Данные о Генеральном агенте:
лицензия на осуществление дилерскойдеятельности N 078-03339-010000 от 29 ноября 2000 г., выданная Федеральнойслужбой по финансовым рынкам;
лицензия на осуществление брокерскойдеятельности N 078-03250-100000 от 29 ноября 2000 г., выданная Федеральнойслужбой по финансовым рынкам;
местонахождение : Россия, 191124, г. Санкт-Петербург,площадь Растрелли, д. 2, литера А, телефон: (812) 335-85-00, факс: (812)335-85-05;
корреспондентский счет: 30101810800000000861в Северо-Западном ГУ Банка России;
ИНН 7831000122; КПП783501001; БИК 044030861.
В дату начала размещенияОблигаций проводится конкурс по определению купонной ставки по первомукупонному периоду (далее - Конкурс) в соответствии с Правилами торгов и/илииными документами ФБ ММВБ. Заключение сделок по размещению Облигаций в датупроведения Конкурса осуществляется по цене, равной 100% от номинальнойстоимости Облигаций.
Время проведения операций врамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБММВБ по согласованию с Генеральным агентом.
Потенциальный покупательОблигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее - Участник торгов),действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не являетсяУчастником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любымброкером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретениеОблигаций.
В день проведения КонкурсаУчастники торгов подают адресные заявки на приобретение Облигаций всоответствии с Правилами торгов и/или иными документами ФБ ММВБ. В каждойзаявке указывается цена размещения Облигаций, равная номинальной стоимостиодной Облигации, купонная ставка по первому купонному периоду, при установлениикоторой покупатель готов приобрести Облигации, и количество Облигаций, а такжедругие параметры, предусмотренные Правилами торгов и (или) иными документами ФБММВБ.
Заявки, в которых одно илинесколько из перечисленных выше условий не соответствует требованиям,изложенным выше, к участию в Конкурсе не допускаются.
Купонная ставка по первомукупонному периоду устанавливается в процентах годовых с точностью до сотыхдолей процента.
Оплата Облигацийпроизводится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичномпорядке в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ, нормативнымидокументами клиринговой организации. Расчеты по Облигациям при их размещениипроизводятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии сПравилами клиринга.
Участник размещенияоблигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарииили в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяютсяположениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующихДепозитариев.
Расчеты по заключеннымсделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговойорганизации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным у организатораторговли. Обязательным условием приобретения облигаций при их размещенииявляется резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торговорганизатора торговли, от имени которого подана заявка, в Уполномоченномдепозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме,достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках на приобретениеоблигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
По окончании периода подачизаявок на Конкурс по определению купонной ставки по первому купонному периодуФБ ММВБ составляет реестр введенных и не снятых Участниками торгов заявок намомент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (далее - Сводный реестрзаявок) и передает его Эмитенту и/или Генеральному агенту. Сводный реестрзаявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения,количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки,величину купонной ставки по первому купонному периоду, при установлении которойпокупатель готов приобрести Облигации, а также иные реквизиты в соответствии сПравилами торгов.
С учетом поданных в ходеКонкурса заявок на приобретение Облигаций Эмитент определяет единую для всехпокупателей купонную ставку по первому купонному периоду. Определение купоннойставки по первому купонному периоду осуществляется Эмитентом с учетомприемлемой стоимости заимствования.
Генеральный агентудовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых купонная ставкапо первому купонному периоду меньше либо равна купонной ставке по первомукупонному периоду, установленной Эмитентом. Заявки на покупку Облигацийудовлетворяются на условиях приоритета заявок на покупку с минимальной купоннойставкой по первому купонному периоду, т.е. в первую очередь удовлетворяютсязаявки на покупку Облигаций, в которых указана меньшая купонная ставка попервому купонному периоду. Если с одинаковой купонной ставкой по первомукупонному периоду зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первуюочередь удовлетворяются заявки на покупку, поданные ранее по времени. В случае,если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Облигаций на Конкурсепревышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка напокупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяется в размере неразмещенного остаткаОблигаций. Неудовлетворенные заявки на покупку отклоняются по окончанииКонкурса Генеральным агентом.
Дальнейшее размещениеОблигаций (далее - доразмещение Облигаций), если они не были полностьюразмещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса,непосредственно после его окончания, и проводится в течение периода размещенияОблигаций.
Доразмещение Облигацийпроводится на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и (или) инымидокументами ФБ ММВБ по ценам, установленным Эмитентом. Эмитент устанавливает сучетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения Облигаций впроцентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (в дату началаразмещения цена размещения составляет 100% от номинальной стоимости облигаций).
Сделки по доразмещениюОблигаций заключаются путем направления в адрес Генерального агента адресныхзаявок на покупку Облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ.В любой рабочий день в течение периода доразмещения облигаций в период времени,установленный ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Генеральным агентом,Участники торгов вправе подать Генеральному агенту через систему торгов ФБ ММВБадресную заявку на покупку Облигаций. Существенными условиями заявки являютсяуказание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема доразмещаемых Облигаций), цены покупки, а также согласиекупить любое количество Облигаций в пределах максимального количестваОблигаций, указанного в заявке. Заявка должна быть обеспечена соответствующимобъемом денежных средств, достаточным для полной оплаты облигаций, указанных взаявках на приобретение облигаций, с учетом всех необходимых комиссионныхсборов. Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте РоссийскойФедерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами торгов и/или инымидокументами ФБ ММВБ и Правилами клиринга.
Обеспеченные денежнымисредствами заявки (далее - Обеспеченные заявки) акцептуются и удовлетворяютсяГенеральным агентом в порядке очередности их поступления.
Если объем очереднойподанной Обеспеченной заявки превышает объем неразмещенных к моменту подачиОбеспеченной заявки Облигаций, Обеспеченная заявка удовлетворяется в объеме неразмещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций.
Обращение Облигаций навторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок,предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Вторичноеобращение Облигаций на ФБ ММВБ начинается в дату начала размещения Облигацийнепосредственно после окончания периода удовлетворения заявок, поданных наКонкурс, и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствиис Решением.
Цена на покупку Облигацийустанавливается в процентах от непогашенной части номинальной стоимостиОблигаций с точностью до сотых долей. Владельцами Облигаций могут бытьюридические и физические лица без ограничений.
Нерезиденты могутприобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациямосуществляются в денежной форме в валюте Российской Федерации.
2.4. Обращение Облигаций навторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок сОблигациями как на ФБ ММВБ, так и вне ФБ ММВБ в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и настоящим Решениемоб эмиссии. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ФБ ММВБ, начинается вдату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периодаудовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращенияОблигаций в соответствии с Решением об эмиссии.
2.5. Все расчеты поОблигациям производятся в валюте Российской Федерации.
3. Выкуп Облигаций
3.1. В течение периода обращенияОблигаций Эмитент может осуществлять выкуп части и/или всех Облигаций. Выкупчерез организатора торговли на рынке ценных бумаг производится Уполномоченнымагентом по выкупу, определенным Эмитентом в соответствии с действующимзаконодательством, по поручению и за счет Эмитента.
3.2. Уполномоченным агентомЭмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющийна основании соответствующей лицензии брокерскую деятельность, выбранный всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключившийс Эмитентом государственный контракт.
3.3. Выкуп Облигаций внеорганизатора торговли на рынке ценных бумаг производится Эмитентом всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Облигации могут бытьвыкуплены Эмитентом до срока их погашения с возможностью их последующегообращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа),установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Выкуп Облигацийосуществляется Эмитентом по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены иобъемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами,установленными в законах Магаданской области о бюджете Магаданской области насоответствующий финансовый год и на плановый период, за счет средств бюджетаМагаданской области. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке,установленном действующим законодательством
Российской Федерации. Приэтом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на датувыкупа Облигаций по формуле, указанной в пункте 5.7 настоящего Решения обэмиссии.
Выкуп может осуществлятьсяпутем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генеральногоагента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и владельцами Облигацийна вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций уОрганизатора торговли.
1) Выкуп Облигаций навторичных торгах может осуществляться как у Организатора торговли, так и внеОрганизатора торговли. Эмитент уведомляет Генерального агента о выкупеОблигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядке установленияцены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупаОблигаций. Генеральный агент публикует указанную информацию на своем сайте всети Интернет.
2) При проведении аукционапо выкупу Облигаций у Организатора торговли Эмитент в сроки, установленные всоответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, письменно извещает Организатораторговли и Генерального агента об особенностях проведения аукциона по выкупуОблигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия выкупаОблигаций. Аукцион по выкупу Облигаций проводится в соответствии с Правиламиторгов ФБ ММВБ. При проведении аукциона по выкупу Облигаций предметом торговявляется цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальнойстоимости Облигаций.
Возможно неоднократноепринятие Эмитентом решений о выкупе Облигаций.
3.5. Выкупленные эмитентомОблигации могут быть выпущены в последующее обращение по цене, определенной сучетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации, и всоответствии с параметрами, установленными в законах Магаданской области обюджете Магаданской области на соответствующий финансовый год и на плановыйпериод. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленномдействующим законодательством Российской Федерации.
Выпуск Облигаций впоследующее обращение может осуществляться путем совершения сделоккупли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего попоручению и за счет Эмитента, и покупателями Облигаций на вторичных торгах илипутем проведения аукциона по продаже Облигаций у Организатора торговли.
1) Продажа Облигаций навторичных торгах может осуществляться как у Организатора торговли, так и внеОрганизатора торговли.
2) При проведении аукционапо продаже Облигаций у Организатора торговли Эмитент в сроки, установленные всоответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, письменно извещает Организатораторговли и Генерального агента об особенностях проведения аукциона по продажеОблигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия продажиОблигаций. Аукцион по продаже Облигаций проводится в соответствии с Правиламиторгов ФБ ММВБ.
При проведении аукциона попродаже Облигаций предметом торгов является цена продажи Облигации в процентахк непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
4. Порядок осуществленияправ, удостоверенных Облигациями
4.1. Все Облигации,выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии, равны между собойпо объему предоставляемых ими прав.
4.2. Облигации предоставляютих владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимостиОблигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении вустановленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода вразмере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимостиОблигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.
4.3. Владельцы облигацийимеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациямив соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Владельцы Облигациймогут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями,Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии.
4.5. Права владельцевОблигаций при соблюдении ими установленного законодательством РоссийскойФедерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствиис законодательством Российской Федерации.
4.6. Владельцами Облигациймогут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
4.7. Нерезиденты могутприобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
5. Порядок расчета размерадохода и погашение Облигаций
5.1. Срок обращенияОблигаций составляет 1 456 (одну тысячу четыреста пятьдесят шесть) дней с датыначала размещения Облигаций.
5.2. Доходом по Облигациямявляется фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации(погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина врублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.
5.3. Каждая Облигация имеет16 (шестнадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого пошестнадцатый составляет 91 (Девяносто один) день.
5.4. Первый купонный периодначинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяностоодин) день. Купонные периоды со второго по шестнадцатый начинаются в датуокончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяностоодин) день.
5.5. Ставка купонного доходана первый купонный период устанавливается Эмитентом в ходе Конкурса заявок наприобретение Облигаций в дату размещения Облигаций. Ставки второго -шестнадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждыйкупонный период:
Номер купонного периода | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Длительность купонного периода (дней) | Ставка купона (проценты годовых) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 29.12.2014 | 30.03.2015 | 91 | Устанавливается эмитентом |
2 | 30.03.2015 | 29.06.2015 | 91 | Равна ставке первого купона |
3 | 29.06.2015 | 28.09.2015 | 91 | Равна ставке первого купона |
4 | 28.09.2015 | 28.12.2015 | 91 | Равна ставке первого купона |
5 | 28.12.2015 | 28.03.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
6 | 28.03.2016 | 27.06.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
7 | 27.06.2016 | 26.09.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
8 | 26.09.2016 | 26.12.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
9 | 26.12.2016 | 27.03.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
10 | 27.03.2017 | 26.06.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
11 | 26.06.2017 | 25.09.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
12 | 25.09.2017 | 25.12.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
13 | 25.12.2017 | 26.03.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
14 | 26.03.2018 | 25.06.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
15 | 25.06.2018 | 24.09.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
16 | 24.09.2018 | 24.12.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
5.6. Купонный доход какабсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Величина купонного дохода наодну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%),
где :
Q - величина купонного доходаза i-тый купонный период, рублей;
Ri - ставка купонного доходапо i-му купону, процентов годовых;
Тi - i-тыйкупонный период, дней;
Ni - непогашенная частьноминальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам врасчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округлениепроизводится по правилам математического округления. При этом под правиломматематического округления следует понимать метод округления, при которомзначение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемойцифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая заокругляемой цифра равна от 5 до 9.
5.7. Входе доразмещения Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций) и приобращении Облигаций, при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупательуплачивает продавцу цену покупки Облигаций, а также накопленный купонный доходна одну Облигацию (далее - НКД), который рассчитывается на текущую дату поформуле:
НКД = Nix Ri x ((Т - Тi-1) / 365) / 100%,
где :
НКД - накопленный купонныйдоход на одну Облигацию, рублей;
Ni - непогашенная частьноминальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты НКД за i-тый купонный период, рублей;
Ri - ставка купонного доходапо i-му купону, процентов годовых;
Ti-1 - дата окончаниякупонного периода Облигаций с порядковым номером (i - 1) или дата началаразмещения для первого купонного периода;
Т - дата, на которуюрассчитывается НКД.
Размер НКД в расчете на однуОблигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится поправилам математического округления.
5.8. Купонный доходвыплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доходвыплачивается в дату погашения Облигаций.
5.9. Купонный доход понеразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента вУполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
5.10. Выплаты по Облигациямпроизводятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
5.11. Владельцы и иные лица,осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям,получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий,осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценныебумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат поценным бумагам.
Эмитент исполняетобязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисленияденежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считаетсяисполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счетУполномоченного депозитария.
Выплаты по Облигациямосуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиямидействующего законодательства Российской Федерации.
5.12. Уполномоченныйдепозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которыеявляются номинальными держателями и доверительными управляющими -профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочегодня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты поОблигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентомне исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих днейпосле дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаютсяУполномоченным депозитарием не позднее семи рабочих дней после дня ихполучения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитариясубсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитариемуказанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплатпо Облигациям депоненту, который является номинальным держателем,осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента -номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
5.13. Депозитарий,осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациямсвоим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительнымиуправляющими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднееследующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7(семь) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15(пятнадцать) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием всоответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передачесвоим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этомперечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальнымдержателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счетдепонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
5.14. После истеченияуказанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария,с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся имвыплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
5.15. Требование, касающеесяобязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам непозднее 15 (пятнадцать) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченнымдепозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченнымдепозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являютсяноминальными держателями и доверительными управляющими - профессиональнымиучастниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшемудепонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своегодепонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплатыпо ценным бумагам.
5.16. Передача выплат поОблигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
- на конец операционногодня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом,удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанностьпо осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конец операционногодня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствиис действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченнымдепозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, еслиобязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам вустановленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
5.17. Депозитарий передаетсвоим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количествуОблигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня,определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
5.18. Уполномоченныйдепозитарий обязан раскрыть информацию о:
- получении им подлежащихпередаче выплат по ценным бумагам;
- передаче полученных имвыплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальнымидержателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынкаценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.
5.19. Погашение номинальнойстоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями (далее -Амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплат восьмого, двенадцатого ишестнадцатого купонных доходов по Облигациям:
- дата погашения первойамортизационной части - 30 (тридцать) процентов от номинальной стоимостиОблигаций - 26 декабря 2016 г.;
- дата погашения второйамортизационной части - 30 (тридцать) процентов от номинальной стоимостиОблигаций - 25 декабря 2017 г.;
- дата погашения третьейамортизационной части - 40 (сорок) процентов от номинальной стоимости Облигаций- 24 декабря 2018 г. Дата погашения Облигаций - 24 декабря 2018 г.
В дату погашения Облигацийих держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигацийи купонный доход за последний купонный период.
Датой погашения выпускаОблигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальнойстоимости Облигаций.
Погашение Облигацийпроизводится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующегозаконодательства Российской Федерации.
5.20. Списание Облигаций сосчетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всехобязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимостиОблигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
5.21. Снятие Сертификата схранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченномдепозитарии.
5.22. Если дата выплатыкупонного дохода по Облигациям и/или дата погашения амортизационной частиОблигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо оттого, будет ли это государственный выходной день или выходной день длярасчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первыйрабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. ВладелецОблигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо инойкомпенсации за такую задержку в платеже.
5.23. Налогообложениедоходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
5.24. Вопросы эмиссии,обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями,Условиями эмиссии и Решением об эмиссии, регламентируются Эмитентом всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Информация о соблюдениибюджетного законодательства
6.1. Размеры дефицитабюджета Магаданской области, государственного долга и расходов на обслуживаниегосударственного долга Магаданской области, утвержденные Законом Магаданской от27 декабря 2013 г. N 1699-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и наплановый период 2015 и 2016 годов", не превышают предельных значенийсоответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Приложение
к решению об эмиссии
государственных облигаций
Магаданской области 2014года
в форме документарных ценныхбумаг
на предъявителя сфиксированным
купонным доходом и амортизациейдолга
Образец
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙМАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 2014 ГОДА
В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХБУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
Государственныйрегистрационный номер выпуска: RU34001MGN0.
Государственные облигацииМагаданской области 2014 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее -Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобальногосертификата (далее - Сертификат).
Эмитентом Облигаций от именисубъекта Российской Федерации - Магаданской области выступает ПравительствоМагаданской области (далее - Эмитент).
Мероприятия, необходимые дляосуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит министерствофинансов Магаданской области.
Местонахождение и почтовыйадрес Эмитента: 685000, Российская Федерация, Магаданская область, г. Магадан,ул. Горького, д. 6.
Местонахождение и почтовыйадрес министерства финансов Магаданской области: 685000, Российская Федерация,Магаданская область, г. Магадан, ул. Горького, д. 6.
Настоящий Сертификатудостоверяет право на 1 000 000 (один миллион) штук Облигаций номинальнойстоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссииОблигаций составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей по номинальнойстоимости Облигаций.
Дата начала размещенияОблигаций - 29 декабря 2014 года.
Срок обращения Облигацийсоставляет 1456 (одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) дней с даты началаразмещения Облигаций.
Облигации являютсягосударственными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом иамортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг напредъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобальногосертификата Облигаций.
Настоящий Сертификатоформлен на все Облигации выпуска.
Облигации предоставляют ихвладельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимостиОблигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении вустановленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода вразмере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимостиОблигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеютправо владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могутсовершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующимзаконодательством
Российской Федерации,Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигацийпри соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерациипорядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
Доходом по Облигациямявляется фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации(погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина врублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.
Каждая Облигация имеет 16 (шестнадцать)купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по шестнадцатыйсоставляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный периодначинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91(девяносто один) день. Купонные периоды со второго по шестнадцатый начинаются вдату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91(девяносто один) день.
Ставка купонного дохода напервый купонный период устанавливается Эмитентом в ходе Конкурса заявок наприобретение Облигаций в дату размещения Облигаций. Ставкивторого-шестнадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются накаждый купонный период:
Номер купонного периода | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Длительность купонного периода (дней) | Ставка купона (проценты годовых) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 29.12.2014 | 30.03.2015 | 91 | Устанавливается эмитентом |
2 | 30.03.2015 | 29.06.2015 | 91 | Равна ставке первого купона |
3 | 29.06.2015 | 28.09.2015 | 91 | Равна ставке первого купона |
4 | 28.09.2015 | 28.12.2015 | 91 | Равна ставке первого купона |
5 | 28.12.2015 | 28.03.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
6 | 28.03.2016 | 27.06.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
7 | 27.06.2016 | 26.09.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
8 | 26.09.2016 | 26.12.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
9 | 26.12.2016 | 27.03.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
10 | 27.03.2017 | 26.06.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
11 | 26.06.2017 | 25.09.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
12 | 25.09.2017 | 25.12.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
13 | 25.12.2017 | 26.03.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
14 | 26.03.2018 | 25.06.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
15 | 25.06.2018 | 24.09.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
16 | 24.09.2018 | 24.12.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
Купонный доход понеразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента вУполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Величина купонного дохода наодну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%),
где :
Ci - величина купонного доходаза i-тый купонный период, рублей;
Ri - ставка купонного доходапо i-му купону, процентов годовых;
Ti - i-тыйкупонный период, дней;
Ni - непогашенная частьноминальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам врасчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округлениепроизводится по правилам математического округления. При этом под правиломматематического округления следует понимать метод округления, при которомзначение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемойцифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая заокругляемой цифра равна от 5 до 9.
Погашение номинальнойстоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями (далее -Амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплат восьмого, двенадцатого ишестнадцатого купонных доходов по Облигациям:
- дата погашения первойамортизационной части - 30 (тридцать) процентов от номинальной стоимостиОблигаций - 26 декабря 2016 г.;
- дата погашения второйамортизационной части - 30 (тридцать) процентов от номинальной стоимостиОблигаций - 25 декабря 2017 г.;
- дата погашения третьейамортизационной части - 40 (сорок) процентов от номинальной стоимости Облигаций- 24 декабря 2018 г. Дата погашения Облигаций - 24 декабря 2018 г.
В дату погашения Облигацийих держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигацийи купонный доход за последний купонный период.
Датой погашения выпускаОблигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальнойстоимости Облигаций.
Эмитент Облигаций вправеосуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью ихпоследующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определениюцены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий Сертификатдепонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе"Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение: г. Москва, ул.Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумагна осуществление депозитарной деятельности N 177-12042-000100 от 19 февраля2009 года, срок действия лицензии: бессрочная), которое осуществляет обязательноецентрализованное хранение настоящего сертификата.